Creo un hilo interesante, ya que muchos de nosotros llevamos gran parte de nuestras carteras en FI. En este caso el universo es muy amplio pero vamos a rebuscar entre gestoras españolas, tanto de la gran banca comercial como pequeñas gestoras value etc.
Abro el fuego con esta mi apuesta para 2023, conste que no llevo pero en mi entorno familiar muy cercano si. Creo que con cierta revalorización del euro más la caída del SP500 puede estar en la parte alta de las rentabilidades. Veremos que sucede. Animense, plazo hasta el 6 de Enero, prometo hacer seguimiento periódico trimestral.
Venga forer@s vayan animándose a ver si llegamos por lo menos a 10-15. Supongo que hay gente que lleva Fondos de Magallanes, Bestinver, Azvalor, Cobas, Valentum, Sigma, Horos, Numantia, True Value,…dejen aquí su favorito.
Solo vale un Fondo por persona.
¿Será Azvalor Internacional en 2023 de nuevo uno de los que la saque del estadio o creen que revertirá a la media? ¿Growth versus value o índices? ¿Volverá Paramés al Olimpo de los dioses de la inversión?
Buenas tardes a los compeñer@s del Foro.
Lo primero desearles un Feliz 2023, cargado de plusvalías.
Mi apuesta para este año 2023, para gestora española, saliendo un poco de las típicas (Cobas, AZValor, Magallanes, Buy&Hold, …):
Renta 4 Multifactor FI. (ISIN: ES0173223001) .
Categoria Morningstar: Renta Variable Europa Capitalizacion Grande Blend.
Objetivo de gestión: Optimizar el binomio rentabilidad-riesgo en cada momento, empleando estrategias de inversión multifactor.
Se utilizará directa e indirectamente estrategias Smart Beta que combinan al menos dos
factores de estilo:
Minimum Volatility (compañías de baja volatilidad con estabilidad en la cotización),
Quality (compañías con balances saneados e ingresos estables),
Size (compañías de media/baja capitalización),
Value (compañías infravaloradas) y
Momentum (empresas que más se ha apreciado en un periodo de tiempo).
Gastos Corrientes: 1,02%.
Gestionado por Ana Maria Conesa: Calificacion Citywire (+)
CNMV: Informe de 3 Trimestre 2022: CNMV - Fondos de Inversión
Participes: 192
Patrimonio: 1,925 Millones (Bajo).
Nota: Participes significativos con porcentaje superior al 20%:
Existe 1 participe con un porcentaje del 32,34% ( En el informe de la Auditoria del 2021 consta Rentapension PP).
El 08/11/21 absorbe el fondo Renta 4 Factor Volatilidad.
Recientemente lo he contratado de forma experimental (con una parte testimonial), para ver su evolución.
Anotado, vamos ya 5 vamos bien. Un tanto denostado este año Valentum con poca atención de los medios no como cuando batía a los índices y otros value. Interesante ver qué hará 2023
Me gusta el gestor Carlos Val Carreres, gestor del fondo MyInvestor Value, además no
cobran comisión de gestión sobre el patrimonio, solamente la comisión de éxito.
Ya va tomando forma, queda tiempo hasta acabar la semana. Mi objetivo es hacer un breve análisis o mejor dicho comentario mensual y algo más extenso trimestralmente comparando datos pasados, presentes y lo que vaya surgiendo, así como generar dálogo y debate con tod@s ustedes, ya que el debate enriquece a la comunidad.
Revisen los datos, en especial el de rentabilidad de 2022 para ver si es correcto.
Buenas tardes @emgocor
Aunque no me prodigue mucho, (demasiado nivel para mí), soy un asiduo lector.
Conste, que para nada es una recomendación de inversión, simplemente una sugerencia de seguimiento.
De vuelta un Feliz 2023 para todos los compañer@s del Foro.
Un saludo de JEVIVI
