Amazon en concreto se esta poniendo las pilas en ese tema y ya utiliza y pretende que su produccion de chips propia y lleva años maquinando como competir con NVIDIA, sinceramente ahora mismo el MOAT de nvidia me aprece infranqueable son los mejores chips y tiene el mercado de la IA monopolizado casi. Ahora bien si creo que amazon puede robarle un buen trozo de mercado a fúturo.
Yo me he perdido la subida de NVIDIA, tengo algo de exposicion por el VGT y VOO pero ya…es una industria muy compleja pero me gusta y no creo que este cara ahora mismo para nada, ahora bien…la ciclicidad del sector es la que es, puede pegarse un buen tortazo si cambia el sentimiento y demanda, no solo a nivel de cotización sino de EPS. Yo apostaría y de hecho he apostado por ASML ahora mismo sigue a buenos precios (no es recomendación de compra) y es una buena manera de estar expuesto al mercado de chips/IA. Mención especial también a TSM…
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