HEICO, el futuro aeroespacial

HEICO Corporation es una empresa increíble. Fabrica productos para la industria aeroespacial y electrónica, así como equipos médicos y sistemas de telecomunicaciones.

Desde su creación ha tenido un crecimiento exponencial, tanto orgánica, como inorgánicamente, a través de adquisiciones.

Más de un 700 bagger desde 1983.

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Aquí el desglose de sus negocios:

Algunas de sus marcas:

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Su pega?? Pues su precio, por decir algo, que es alto.

La empresa todavía es relativamente pequeña, y la industria tiene mucho futuro por delante.

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Margen del 40% y crecimiento sostenido del 10%.

El beneficio lleva años creciendo al 15% anualizado. Eso es compounding.

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El principal accionista sigue siendo el Presidente y CEO.

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El doble de patrimonio que de deuda, @Quixote1 , como el SAN…

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Heico es oro molido. Y con fanaticos inteligentes detrás…

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Recompra de acciones habitual. Nada de diluir al accionista.

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Que opinaís de la valoración actual? Me encanta la empresa. no hay duda de su calidad pero me cuesta justificar ese forward +40 aunque sea la media en lo que ha cotizado los últimos años…

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Me parece cara ahora mismo. La tengo en el radar por si cae un 40-50% cuando venga una recesión.

A este precio, debería crecer un 30-40% anual durante décadas.

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