Roces del 15% para una reinversión de casi el 70%.
A grandes rasgos y por encima nos daria un 11,5% de roce sobre el capital que la compañía realmente reinvierte.
Cogemos el cagr de la cotización desde 2006 y nos sale un 14%, los números salen con algo de expansión de múltiplos.
Empresaza que a mi juicio a estos precios esta claramente para comprar.
Con el dividendo estaríamos hablando de un 15-16%.
Pedazo de inversion.
Casi mejor que los bonos aquellos de Rumasa o los sellos aquellos.
Estupenda tesis .
Muy buena! Quién es este Finding Moats?? Habrá que ficharlo!
En la pagina únicamente tiene esa tesis.
A mi el roce fcf margin, me gusta el 30% . Pero en una empresa industrial la mitad esta muy bn.
Además el plástico está condenado a muerte de Los más limpio que hay el vidrio creo que va a ser una tendencia futura
Cierre diario > 100, vamos a ver si lo mantiene en semanal 
Pena que no esté en el club del 20%.
Pero para el continuo esta muy bien.
No llega al 20%, pero lo comentado, un 16% anualizado para el continuo es una pasada.
Menuda gráfica de largo plazo bonita pinta, a ver si sigue, esta semana consolidando el 100
Verallia anda cotizando a 19 veces, para vidrala eso serian 114€.
Y teniendo en cuenta como andan de deuda no seria de extrañar que comenzara un nuevo ciclo de capital y mas consolidacion del sector en Europa occidental, con lo que volveria el crecimiento.
Esta es un buy and hold como una casa.
Como una catedral, diría yo…
Además, con el fin del plástico, el vidrio tiene que crecer si o si.
Gracias por compartirlo!!
