Para grabar a fuego.
Se nos cuela Jensen entre los más ricos. Espero que @Harlock tambien…
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Es una locura lo que estamos viviendo con NVIDIA:
La demanda de computación crece exponencialmente: el punto de inflexión de la IA agente ha llegado. - Jensen Huang
Ingresos +73%
*Centro de Datos +75%
*Gaming +47%
*Visibilidad Profesional +159%
*Automotriz +6%
EBIT +84%
*Margen 65% (61)
EPS +98%
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Se está penalizando a corto plazo tanto capex que en algunas industrias tecnológicas supera incluso al free cash flow que generan.
Quién tendrá razón?
Hablo en general, no de Nvidia.
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Ojo, siempre es igual, exceso de optimismo, mala asignación de recursos (hablo en general). Fin del ciclo y pesimismo. Lo de Nvidia es de envidia. Picos y palas a tope.
La mandarán a 120 como a Palantir, aunque Palantir no gana dinero pero si contratos.
Seguro que pasa eso algún día. La cuestión, como siempre, es desde que niveles.
Según el director de inversiones de Fidelity Global Technology, a la pregunta(hace meses) de porque no llevaban Nvidia contestó: “Nvidia es una magnífica empresa pero a los rangos que cotiza no es una magnífica inversión”.
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No veo en un futuro no muy lejano a las tecnologías no rentabilizando tanto capex
Tontos no son
Al final son opiniones y estrategias, luego los resultados dictarán sentencia. Certezas ninguna sino todos millonarios.
El Fondo Fidelity tech(yo lo llevo) lo ha hecho muy bien y su PER unos puntos inferior al Nasdaq.
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Nadie lo sabe. Tampoco creo que la empresa más grande del mundo lo siga siendo dentro de 10 años…
Al cierre del 26 Nasdaq rojo -1.18% Fidelity Tech +0.02% planiverde.
Samsung empezó en 1938 siendo una exportadora de frutas y verduras @JordiRP …
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Ahora exporta chips de memoria ultrarápida.
las tenemos en las narices y se nos pasan…
Mírate Oracle puede ser un turn around, creo tiene la nube del ejército de EEUU.
Oracle proporciona servicios de nube seguros y de alta seguridad a las fuerzas armadas de EE. UU. y contratistas de defensa a través de Oracle US Defense Cloud y nubes aisladas. Con certificación DISA de Nivel 6, la tecnología gestiona datos clasificados, inteligencia y operaciones tácticas, destacando un contrato de ($88) millones con la Fuerza Aérea (2026) y su papel en Army Cyber Quest. [1, 2, 3, 4]
Aspectos Clave de la Colaboración Oracle y Defensa de EE.UU.
- Oracle US Defense Cloud y Nube Aislada: Oracle ofrece entornos aislados de seguridad física y lógica, destinados a clasificaciones altas del gobierno de EE.UU. y a la base industrial de defensa.
- Contratos Estratégicos: Oracle es parte del contrato JWCC (Joint Warfighting Cloud Capability) del Pentágono, incluyendo un contrato de ($88) millones de la Fuerza Aérea en 2026.
- Computación Táctica: Oracle Cloud Infrastructure (OCI) fue probada en Army Cyber Quest para la gestión segura de identidades y credenciales en perímetros tácticos.
- Separación y Seguridad: Las regiones de nube cumplen con los límites de la red SIPRNet, permitiendo investigación, desarrollo y misiones críticas seguras.
- Enfoque en IA y Nube: Oracle está reorientando su estrategia hacia la nube aislada e inteligencia artificial (IA) para maximizar la eficiencia en el sector militar