Marathon al cierre +18,02%, lo comparto con ustedes, otro Bagger. Uff un tipo con suerte soy como diría Nassim porque al final no sabemos cuanto cuenta el azar.
Tengo una bala esperando a Palantir más abajo, en la zona de 19-20 $ pero si las circunstancias cambian, yo cambio de opinión.
Haciendo números, la cartera global sube +8.37% contando una subida de los fondos promedio del +0.5% del viernes.
La cartera de acciones +27%, es la impulsora de todo, gracias sobre todo a Marathon, Roku, Lemonade y Square.
Mucho vertigo. Ahora se impone la disciplina más que intentar la brillantez, el Market timing, el vender porque ha subido mucho, etc. A priori esperar a los resultados de Amazon y Alphabet a finales de mes, las cuales han estado paradas junto a BABA que arrancó el año de pena y va cogiendo el rtimo.
Como dijo el poeta Bolsa es bolsa y todo puede pasar.
Este es mi objetivo para 2021. Seguir componiendo…
Esta semana se vendió Lemonade, con una fuerte revalorización en dos meses del 131%, ahora la liquidez sube al 7%, del cual un 1% va directamente al Amundi Msci World.
Veo cierta euforia en pequeñas promesas que todavía no ganan dinero aunque crecen mucho.
Financiarse a casi el cero % no solo beneficia a las TECH de nueva creación, sino a empresas como Altria y otras que tiene gran deuda, creo yo vamos.
El mes de momento muy fructífero, como a casi todos. El finde que viene actualizo mis números y quesitos varios, comentando mis ideas sobre la cartera.
Se habla mucho de burbuja en la bolsa, de ser así, será en sectores o valores pero mientras la FED siga imprimiendo alimentará los mercados, la clave saber elegir y diversificar correctamente porque al final, el precio hace la narrativa.
Algunas narrativas nos hacen olvidar de que el riesgo éxiste y está ahí, aunque tú no quieras verlo.
Excelente operación, que duda cabe. Un 131% no es algo habitual, pese a que en twitter todos los días haya gente que hace un 1.000%. Los de la vieja escuela vamos a aguantar con la Limonada a ver hasta donde llega. Aunque es probable que corrija pronto, lo que más miedo me daría sería perder en unos años otra 10-bagger.
Si te sirve de consuelo a finales de año vendí Palantir, también con ganancias y, ahora vuela de nuevo.
Yo a lo mío, a mi estrategia.
Ideas y reflexiones:
El éxito estratégico es variopinto, nadie se arruinó ejecutando buenos beneficios.
No es un problema que tu cartera se quede atrás en mercados alcistas eufóricos si luego soporta mejor los tiempos de desaceleración económica, es decir, un escenario bajista. Ante la duda preguntar a Terry Smith.
La piedra angular de tu cartera es evitar las grandes pérdidas.
La historia de las finanzas es una serie infinita de Booms y caídas; cualquiera que haya estudiado está capacitado para preguntarse si alguna vez el rebaño entiende bien las cosas. La historia no se equivoca pero el precio si.
“Mientras suene la música seguiremos bailando” dijo Chuk Prince Director General de Citigroup.
Buenas tardes ahí les enseño mi cartera, quesitos, cuadraditos, diversificación y comentarios.
Este mes ha sido muy fructífero, otros habrá peores o mucho peores que esto es RV y también pondré todo como ejercicio, no de vanidad sino de compratir por si le sirve a alguién sobre todo “l@s novatos” no como ejemplo sino como una idea más.
Movimientos:
Salió Lemonade como ya comenté y le sustiuyeron Cronos Group y el Fondo Fidelity Global Technology a través del Broker de ING. Este fondo me gusta por la diversificación, sector y un PER sobre 21.
La cartera de accs es joven, se formó en 2020, año en el que la roté bastante y espero moverla entre poco y muy poco en función de las circunstancias, que son las que mandan, es decir, si un valor muy alcista pierde momentum probablemente salga en parte o en su totalidad.
Se añadió algo de ahorro al Amundi Msci World y unas migajas a la EPSV Bestinver Crecimiento.
La renatbilidad total, arroja un mes con +5.50% aprox. , sobre todo debido al buen ejercicio de la cartera de acciones que sube un 25% aprox.
La YTD% de las acciones es en $ y la rentabilidad desde incio de las mismas en euros.
Vamos con los quesitos:
Para acabar, les dejo ideas que he tomado estos días de mis lecturas sobre inversiones:
Jhon Templeton:
. Cuando una acción ha subido ya mucho y deja de ser una ganga, si encuentras otra compra mucho mejor, la primera se vá fuera y entra la segunda.
Paul Cabot:
Uno de mis favoritos es Philip Fisher:
. No quiero muchas buenas inversiones; quiero unas pocas inversiones extraordinarias.
Gracias por compartir. La inspiración nace al observar, y siempre es bueno rodearse de gente mejor que uno mismo para superarse uno mismo.
Con qué rentabilidad?? Esa operación se merece al menos unos pintxos…
Gracias por la actualización Jose Luis, siempre son interesantes tus actualizaciones.
Por cierto muy interesante Paul Cubot, no le conocía y me han gustado estas lineas que compartes:
Sobre Lemonade,
Como poco habrá sido un 100%, así que el pintxo de txangurro
No sé lo que es el txangurro, pero solo de pensar que pase la Pandemia y probarlo, se me hace la boca agua…
Tiene buena intuición: Centollo del Cantábrico 
Lo de no poder salir se me está haciendo muy largo ya…
Me encanta.
Totalmente de acuerdo.
Agree. Hay que buscar roics altos, eso para empezar.
@JOSELUIS Esta cita es para enmarcar, " * A menudo las compañías especializadas son menos caras porque se entienden menos".
+131%
Siempre hay algo que aprender. No es un inversor al uso.
Por cierto a pesar de la chufa de las bolsas del viernes 29 la cartera de accs creo en Enero hizo +25%. Entre lo de ayer y de momento hoy va muy bien. Hoy de momento la que peor BABA -2,35% la que mejor Cronos +5,50%.
Cronos, no se dedica a sembrar maria sino su fuerte es el proceso y la extracción de los derivados correctamente y a la concentración debida para conservas las propiedades medicinales, organolépticas etc. que se desean.
Marchando esos Txangurris!!!
Acumuló cronos a 13,83 hoy.
Aparentemente no hay ninguna noticia negativa. Ha subido muy rápido y puede ser una recogida de beneficios.
