Yo compre hace unas semanas con mi buen ojo habitual.
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Entiendo que es porque el crecimiento del EPS esta estancado…alguna idea más?
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Yo tengo, me bajan un 9,20%
Veo que los márgenes bajan también.
Mala señal.
Ha hecho una compra por 85 millones
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Esta adquisición la hace sin dilución y cambia la politica de capital allocation a una politica más “friendly” de recompras lo malo que siguen manteniendo el dividendo con un 50% de los earnings. Muy alto, deberían estar recomprando agresivamente ahora mismo…pero bueno parece que cada vez estan más dispuestos a recomprar lo cual es bueno
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No le veo sentido a la bajada.
En una empresa así, repartir dividendo es una atrocidad. Pero bueno, vamos a ver como van actuando.
La empesa perfecta no existe. O si,…
Yo creo que el mercado tiene miedo a la realentizacion del crecimiento, la parte de north USA cada vez es más grande y no está siendo tan rentable como el resto del mercado, asia no está tirando como antes y la regulación cosa que es clave, va mas lenta de lo esperado. Aún así yo creo que el castigo ha sido excesivo puesto que ya previo a resultados lo estaba y que puede ser una buena oportunidad. A ver el siguiente trimestre.
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Estamos hablando de un margen de beneficio neto del 59%…
Aunque el beneficio no creciera, tenemos una empresa con PER 17 para un margen neto del 59%. Si crece al 7% solo, en 7 años, PER de 8.
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Key fundamentals:
- Gross Margin: 100%
- Operating Margin: 62.57%
- Return on Invested Capital (ROIC): 40.14%
- Revenue growth 3Y: 33.73%
- Earnings per share growth 3Y: 34.09%
- Forward PE: 14.43
- Forward FCF yield: 6.3%
“We are continuing to build Evolution to capitalize on the great opportunity that online casino constitutes in the years to come.” - CEO, Martin Carlesund
Net revenue +15% y/y
*FX-neutral +19%
*Live +16%
*RNG +8.5%
*Asia +18%
*North America +19%
Adj. EBITDA +12%
*Marg. 68.5% (70.4)
Adj. EBIT +11%
*Marg. 61.5% (63.4)
Note: numbers are adjusted for the reduced earn-out liability effect (“other operating revenues”).
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Buenos resultados.
No tengo dudas.
Ha disminuido el crecimiento tan brutal que tenía, pero está a un PER más que razonable, un buen dividendo y crecimiento del 15%.
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Ahora es cuando viene la gran pregunta:
Es una curva de crecimiento “S” de libro. Ha llegado a su tope y ahora comienza un crecimiento lento o pequeño? O por el contrario es solo el inicio?
Por eso es tan jodidademente dificil lo de invertir 
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Artículo sobre los problemas de la adicción al juego:
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Y digo yo, no pueden jugar al uno,parchis, mus. O es que solo disfrutan apostando y perdiendo?
Debe de ser una desgracia personal…
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