Se trata de convencer al participe que no importa el resultado sino el método.
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Nvidia $NVDA +72,8% 
Manzana $AAPL +26,4%
Google $GOOGL +23,7%
Microsoft $MSFT +26,3%
Amazon $AMZN +21,1%
Broadcom $AVGO +44,6%
Metaplataformas $META +19,7%
Tesla $TSLA +39,5%
Berkshire Hathaway $BRK.B +14,2%
Eli Lilly $LLY +31,7%
Walmart $WMT +20,7%
JPMorgan $JPM +19,7%
Visa $V +16,2%
Oráculo $ORCL +19,8%
Johnson & Johnson $JNJ +10,4%
Mastercard $MA +19,4%
Exxon Mobil $XOM +8,2%
Netflix $NFLX +23,9%
Costco $COST +20,8%
Abbvie $ABBV +19,1%
*Palantir $PLTR * Salió a bolsa en septiembre de 2020 y aún no tiene un ARR de 10 años
Banco de América $BAC +14,2%
Home Depot $HD +12,8%
$AMD +56,8%
Procter & Gamble $PG +9,9%
General Electric $GE +8,8%
Coca-Cola $KO +8,7%
Chevron $CVX +9,7%
Cisco $CSCO +14,3%
UnitedHealth $UNH +12,9%
$IBM +13,4%
Wells Fargo $WFC +11,1%
Oruga $CAT +26,2%
Morgan Stanley $MS +20,8%
Merck $MRK +10,8%
Micrón $MU +31,2%
American Express $AXP +19,3%
Goldman Sachs $GS +31,1%
Philip Morris $PM +21,2%
T-Mobile $TMUS +10,7%
Raytheon $RTX +21,4%
Abbott $ABT +13,1%
McDonald’s $MCD +13,3%
Thermo Fisher $TMO +16%
Salesforce $CRM +11,1%
Quirúrgico Intuitivo $ISRG +25,9%
Pepsi $PEP +7,1%
Materiales Aplicados $AMAT +31,3%
*Applovin $APP * Salió a bolsa en abril de 2021 y aún no tiene un ARR de 10 años
Investigación Lam $LRCX +36,9%
Para comparar
+14,5% - S&P 500 rentabilidad anual media de 10 años
+19,2% - NASDAQ 100 rentabilidad anual media de 10 años
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Aún queda margen de subida para el Monstruo, @Quixote1 
Ojo, está el SP500, está el SP493, y están las 7 Magníficas. Si fallan estas, nos vamos para abajo. El SP493 está a precios muy buenos.
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Si fallan, las sustituirán otras 7, como ha pasado con Nvidia, y las famosas SMART.
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Ojo!!! Todo el mundo espera euforia para 2026 en los mercados.
En estos momentos, es cuando más prudente hay que ser.
Esperemos al rally de Navidad, y acojamos 2026 con optimismo, pero con prudencia.
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Lo normal, es predecir que 2025 acabe bien, y a principios de 2026 se desaten los nervios por posible burbuja de IA y teniendo en cuenta además que en este momento, la diferencia entre el forward earning yield del S&P 500 y la TIR del Treasury a 10 años es negativa.
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he buscado éste cuadro para el World pero no lo encuentro, sabéis dónde puedo conseguirlo?
Yo todo se lo pregunto a GROK….
Aquí tienes la rentabilidad año por año del índice global de accionesIONES desarrolladas (MSCI World o su equivalente histórico reconstruido) desde 1950 hasta 2024, con dividendos reinvertidos (total return) en dólares estadounidenses.
| Año | Rentabilidad anual (%) | Año | Rentabilidad anual (%) | Año | Rentabilidad anual (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | +27,6 % | 1985 | +41,3 % | 2020 | +16,5 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1951 | +23,1 % | 1986 | +41,8 % | 2021 | +22,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1952 | +13,2 % | 1987 | +17,0 % | 2022 | –18,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1953 | +2,8 % | 1988 | +24,0 % | 2023 | +24,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1954 | +47,0 % | 1989 | +33,0 % | 2024 | +18,5 % (hasta 31-dic) |
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1955 | +25,0 % | 1990 | –12,5 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1956 | +8,1 % | 1991 | +19,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1957 | –8,9 % | 1992 | –4,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1958 | +39,0 % | 1993 | +23,2 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1959 | +14,8 % | 1994 | +5,1 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1960 | +5,8 % | 1995 | +31,2 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1961 | +23,8 % | 1996 | +21,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1962 | –9,2 % | 1997 | +23,8 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1963 | +18,5 % | 1998 | +28,6 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1964 | +15,2 % | 1999 | +25,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1965 | +13,8 % | 2000 | –12,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1966 | –7,8 % | 2001 | –16,5 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1967 | +25,5 % | 2002 | –19,9 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1968 | +28,0 % | 2003 | +33,1 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1969 | –9,1 % | 2004 | +15,2 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1970 | +15,0 % | 2005 | +10,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1971 | +20,5 % | 2006 | +20,7 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1972 | +23,8 % | 2007 | +9,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1973 | –15,5 % | 2008 | –40,7 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1974 | –25,2 % | 2009 | +30,8 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1975 | +37,2 % | 2010 | +12,3 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1976 | +18,5 % | 2011 | –5,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1977 | –2,5 % | 2012 | +16,5 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1978 | +12,8 % | 2013 | +27,4 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1979 | +17,0 % | 2014 | +5,5 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1980 | +25,8 % | 2015 | –0,3 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1981 | –4,9 % | 2016 | +8,2 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1982 | +18,6 % | 2017 | +23,0 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1983 | +23,8 % | 2018 | –8,4 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1984 | +12,5 % | 2019 | +28,4 % | ||
| undefined | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Resumen rápido de los peores y mejores años (1950-2024)Peores años
2008: –40,7 %
1974: –25,2 %
2002: –19,9 %
2022: –18,1 %
2001: –16,5 %Mejores años
1954: +47,0 %
1986: +41,8 %
1985: +41,3 %
1958: +39,0 %
1975: +37,2 %CAGR 1950–2024: 10,65 % anual
CAGR 1970–2024 (MSCI World oficial): 10,45 % anual¿Quieres esta misma tabla pero en euros, con inflación restada, o comparada con el S&P 500 año por año? Dímelo y te la preparo al instante.
Un 10% anual ,los últimos 74 años. No esta nada mal. Dobla la rentabilidad con holgura del inversor medio…
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Aquí tienes la misma tabla año por año (1950–2024) pero ahora:
-
Todo en euros (€)
-
Con dividendos reinvertidos
-
Descontada la inflación de la zona euro / Europa desarrollada (para los años pre-euro 1999 se usa la inflación media ponderada de los países que luego formarían la eurozona + Suiza + Reino Unido)
-
La columna final es la rentabilidad real anual en euros (lo que realmente ganó tu poder adquisitivo)
| Año | Rentabilidad nominal € | Inflación eurozona | Rentabilidad REAL € (descontada inflación) |
|---|---|---|---|
| 1950 | +24,8 % | 6,2 % | +17,5 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1951 | +19,5 % | 9,8 % | +8,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1952 | +15,1 % | 5,3 % | +9,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1953 | +4,2 % | 2,1 % | +2,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1954 | +52,3 % | 1,8 % | +49,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1955 | +28,4 % | 3,5 % | +24,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1956 | +6,9 % | 2,8 % | +4,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1957 | –12,1 % | 3,1 % | –14,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1958 | +44,2 % | 2,5 % | +40,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1959 | +12,3 % | 1,9 % | +10,2 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1960 | +8,1 % | 1,7 % | +6,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1961 | +27,5 % | 2,3 % | +24,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1962 | –11,8 % | 4,2 % | –15,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1963 | +20,1 % | 4,8 % | +14,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1964 | +13,8 % | 3,5 % | +9,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1965 | +15,2 % | 4,1 % | +10,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1966 | –10,5 % | 3,8 % | –13,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1967 | +22,8 % | 3,0 % | +19,2 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1968 | +31,5 % | 4,1 % | +26,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1969 | –12,3 % | 3,5 % | –15,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1970 | +18,8 % | 4,8 % | +13,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1971 | +24,1 % | 6,2 % | +16,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1972 | +28,5 % | 6,8 % | +20,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1973 | –18,8 % | 9,5 % | –25,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1974 | –28,1 % | 13,5 % | –36,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1975 | +42,8 % | 11,2 % | +28,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1976 | +16,2 % | 9,8 % | +5,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1977 | –5,8 % | 9,1 % | –13,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1978 | +18,5 % | 7,2 % | +10,5 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1979 | +14,2 % | 9,8 % | +4,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1980 | +22,1 % | 12,5 % | +8,5 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1981 | –8,2 % | 11,8 % | –18,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1982 | +24,5 % | 9,8 % | +13,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1983 | +26,8 % | 7,5 % | +17,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1984 | +15,2 % | 6,2 % | +8,5 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1985 | +48,5 % | 5,5 % | +40,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1986 | +38,2 % | 3,8 % | +33,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1987 | +12,5 % | 3,1 % | +9,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1988 | +28,1 % | 3,2 % | +24,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1989 | +35,8 % | 5,8 % | +28,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1990 | –18,5 % | 5,5 % | –22,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1991 | +22,3 % | 4,8 % | +16,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1992 | –8,2 % | 4,1 % | –11,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1993 | +25,8 % | 3,2 % | +21,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1994 | +2,8 % | 2,8 % | 0,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1995 | +28,5 % | 2,5 % | +25,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1996 | +18,2 % | 2,1 % | +15,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1997 | +20,5 % | 1,8 % | +18,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1998 | +25,1 % | 1,2 % | +23,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1999 | +28,8 % | 1,5 % | +26,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2000 | –15,2 % | 2,1 % | –16,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2001 | –18,8 % | 2,3 % | –20,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2002 | –22,5 % | 2,2 % | –24,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2003 | +35,8 % | 2,1 % | +33,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2004 | +12,5 % | 2,2 % | +10,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2005 | +12,8 % | 2,2 % | +10,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2006 | +18,2 % | 2,2 % | +15,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2007 | +6,5 % | 2,3 % | +4,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2008 | –42,1 % | 3,3 % | –44,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2009 | +32,5 % | 0,3 % | +32,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2010 | +15,8 % | 1,6 % | +13,9 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2011 | –7,2 % | 2,7 % | –9,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2012 | +18,5 % | 2,5 % | +15,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2013 | +24,8 % | 1,3 % | +23,2 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2014 | +8,2 % | 0,4 % | +7,8 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2015 | +1,2 % | 0,0 % | +1,2 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2016 | +10,5 % | 0,2 % | +10,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2017 | +20,1 % | 1,5 % | +18,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2018 | –10,5 % | 1,8 % | –12,1 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2019 | +30,2 % | 1,2 % | +28,6 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2020 | +14,8 % | 0,3 % | +14,4 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2021 | +28,5 % | 2,6 % | +25,2 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2022 | –19,8 % | 8,8 % | –26,3 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2023 | +20,1 % | 5,6 % | +13,7 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2024 | +16,8 % (hasta 31-dic) | 2,4 % | +14,0 % |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
Resumen clave (1950–2024) en euros y poder adquisitivo real
| Período | Rentabilidad nominal € | Inflación media | Rentabilidad REAL € (CAGR) |
|---|---|---|---|
| 1950 – 2024 (75 años) | +9,85 % anual | 3,55 % | +6,15 % anual |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 1970 – 2024 | +10,1 % anual | 4,1 % | +5,8 % anual |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
| 2000 – 2024 | +7,3 % anual | 2,2 % | +5,0 % anual |
| undefined | ---- | ---- | ---- |
Conclusión para un inversor europeo que compra y mantiene acciones mundiales desde 1950:
Tu dinero ha crecido 6,15 % anual por encima de la inflación durante 75 años.
Eso convierte 1.000 € de 1950 en ≈ 85.000 € de poder adquisitivo actual (2024).¿Quieres ahora la misma tabla pero solo con países euro (sin UK ni Suiza) o comparada con bonos europeos?
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A saber, la exactitud de GROK.
Pero yo me quedo con esto.
Inversor medio, 4-5%. Inflación, 4%. CAGR nominal 10%, Real 6%.
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En morningstar desde la creación del MSCI World algo más de un 11% de rentabilidad bruta anual de promedio. ¿Para qué complicarse la vida?
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Yo desde la vuelta de vacaciones estoy en modo recuperar liquidez.
Tengo una duda sobre cono actuar con algunas acciones extremadamente volátiles y pienso poner stop loss bastante amplios y renovarlos casda 3 meses.
Otra opción es vender ya, pero tampoco me gusta a estas alturas de la pelicula
Yo espero a que vuelvan a máximos para vender.
Salvo que vea una oportunidad como Novo ahora y no me quede otra que vender ya para comprar.
Eso es el tema. Pero creo que tampoco somos novatos en este negocio y somos conscientes de que los ciclos existen y que disponer de liquide cuando todo cae es algo que reporta muchas alegrias.
Dicho sea. Yo nunca estoy menos del 60% invertido. Por tanto es casi un ajuste de quitarme del medio los muertos ahora que se puede
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Todd Combs fundó Castle Point Capital en 2005 con una financiación inicial de $35M, creciendo hasta ~$400M de AUM para 2010. El fondo logró un retorno acumulado del 34% de 2005-2010. Su patrimonio neto personal antes de unirse a Berkshire en 2010 no está registrado públicamente en las fuentes disponibles. Las estimaciones actuales (2025) son de $3-6M.
Alguien se pregunta porque Buffett adora al asanpi?
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