Entre Amazon, Microsoft, Meta, Google, Oracle, Visa y Matercard, estamos atados de manos y pies.
Se paralizaría el mundo occidental si fallan.
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Parece que sobran trabajadores (humanos)
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Bufff, 600 mil.
Esta claro que tenemos que saber alimentar el ego fuera del trabajo.
Pero no hemos sido educados para ello;por lo menos yo.
Parece que no todos los humanos son sustituibles por la IA
https://www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/13610003/10/25/ya-tenemos-responsable-del-apagon-de-aws-amazon-despidio-a-cientos-de-empleados-para-susituirlos-con-ia.html
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Es increíble como está la bolsa de caliente.
Es momento de tener la cabeza fría, y conseguir cash para comprar el Monstruo cuando vengan los sudores fríos de la muerte.
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Seguro que vendrán
Con los márgenes que tiene NVIDIA le van a salir mil y un competidores.
Y empresas como Apple ya fabrican sus propios chips.
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Nvidia lleva una inercia muy potente de pedidos que puede empezar a desacelerar pero la realidad es tozuda a día de hoy. Que cada gigante fabrique sus chips genera menos dependencia si es que se puede llamar así. Es bueno para los grandes.
Clave los 2-3 siguientes trimestres de Nvidia pero el precio nos puede ir dando pistas. Clientes como Palantir, Oracle,…..siguen ahí.
He visto el vídeo relativo a Blue Origin (Amazon). Simplemente impresionante:
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Nos esperan unas décadas apasionantes de viajes al espacio.
Lo que aún no se es como forrarnos con ello…
Tampoco sabíamos para que crearon Google,habiendo fax,Terra y páginas amarillas…
Ni Buffett lo sabía.
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Google, Nvidia, bitcoin, Amazon
Las siguientes pueden ser ASTS, MSTR,…?
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Parece que Mercadona y Wallmart no tienen que temer a Amazon.
A mi me gusta más Carrefour y viendo la subida de precio de Mercadona , sale más barato la compra en el Carrefour
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La narrativa es la misma 200B de capex…. Castigo brutal, esta es la que más va a gastar en capex pues más castigo
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Para mi esto es positivo.
El gasto en CAPEX es puntual, y cuando terminen los datacenters, volverán los beneficios pingües. Buenas rebajas para ampliar, quien la lleve…
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